Carteras gestionadas por un equipo de banqueros privados que buscan batir al mercado.
Accesibles a partir de 50.000€.
Ponemos a su disposición clases limpias de fondos, hasta ahora solo accesibles para profesionales y grandes fortunas.
Realizamos un análisis diario de la cartera y no percibimos retrocesiones que supongan un conflicto de interés con nuestros clientes.
Elija en función del horizonte temporal, el riesgo que esté dispuesto a asumir o la rentabilidad que espera obtener*.
4,33%
rentabilidad YTD*
Para aquellos que buscan la seguridad en el corto plazo y protegerse de la inflación.
6,59%
rentabilidad YTD*
Para aquellos que buscan un equilibrio entre el riesgo a asumir y la rentabilidad a conseguir
8,23%
rentabilidad YTD*
Para los inversores que buscan priorizar la rentabilidad con un ligero control de riesgo.
10,30%
rentabilidad YTD*
Se maximiza la rentabilidad en el largo plazo con las fluctuaciones propias de la renta variable.
Rentabilidades anuales (%), fuente elaboración propia con datos de Morningstar a fecha 31 de julio 2023. Cartera conservadora: 2018 (-3,15%); 2019 (9,82%); 2020 (4,80%); 2021 (5,14%); 2022 (-9,49%); 2023 (4,33%). Cartera moderada: 2018 (-3,73%); 2019 (14,29%); 2020 (5,30%); 2021 (10,02%); 2022 (-10,24%); 2023 (6,59%). Cartera dinámica: 2018 (-4,34%); 2019 (17,50%); 2020 (5,43%); 2021 (12,69%); 2022 (-10,61%); 2023 (8,23%). Cartera agresiva: 2018 (-6,21%); 2019 (24,59%); 2020 (6,71%); 2021 (20,02%); 2022 (-11,55%); 2023 (10,30%).
Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.
Resumen de rentabilidad y riesgo
Rentabilidad (19 abril 2017 a 31 enero 2023)
Cartera EBN Manage Conservadora
*Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 31/01/2023. Fuente de información relativa a valores liquidativos, rentabilidad y distribución de activos – MorningStar Direct.
Composición del Benchmark Conservador: BBG BARC EUR AGG 1-3 TR INDEX EUR 60% + MSCI ACWI EUR 20% + EONIA TOTAL RETURN INDEX 20%
EAA Fund EUR Cautious Allocation – Global: todos los fondos de inversión que cumplen los estándares de riesgo de la cartera conservadora.
Cartera EBN Manage Moderada
*Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 31/01/2023. Fuente de información relativa a valores liquidativos, rentabilidad y distribución de activos – MorningStar Direct.
Composición del Benchmark Moderado: BBG BARC EUR AGG 1-3 TR INDEX EUR 45% + MSCI ACWI EUR 40% + EONIA TOTAL RETURN INDEX 15%
EAA Fund EUR Moderate Allocation– Global: todos los fondos de inversión que cumplen los estándares de riesgo de la cartera moderada.
Cartera EBN Manage Dinámica
*Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 31/01/2023. Fuente de información relativa a valores liquidativos, rentabilidad y distribución de activos – MorningStar Direct.
Composición del Benchmark Dinámico: MSCI ACWI EUR 60% + BBG BARC EUR AGG 1-3 TR INDEX EUR 30% + EONIA TOTAL RETURN INDEX 10%
EAA Fund EUR Aggresive Allocation – Global: todos los fondos de inversión que cumplen los estándares de riesgo de la cartera dinámica.
Cartera EBN Manage Agresiva
*Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 31/01/2023. Fuente de información relativa a valores liquidativos, rentabilidad y distribución de activos – MorningStar Direct.
Composición del Benchmark Agresivo: MSCI ACWI EUR 80% + BBG BARC EUR AGG 1-3 TR INDEX EUR 15% + EONIA TOTAL RETURN INDEX 5%
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity: todos los fondos de inversión que cumplen los estándares de riesgo de la cartera agresiva.
No somos un roboadvisor. Nuestras carteras son diferentes de verdad. Nos reunimos con usted para conocer sus necesidades. Mediante Comités de Mercados y de Productos, basándonos en el análisis macroeconómico y de mercados, y análisis cualitativo y cuantitativo de cada producto seleccionado nos encargamos del rebalanceo manual de las carteras.
Ni robots ni IAs. Nuestras carteras están elaboradas por personas. Profesionales que gestionan activamente la cartera.
Nuestro objetivo es batir al mercado. Nuestros resultados avalan que lo hacemos.
No vendemos producto propio ni percibimos retrocesiones que supongan un conflicto de interés con nuestros clientes.
La comisión de nuestras tarifas se va reduciendo según se incrementa el patrimonio invertido. Ahora podrá acceder a su Cartera Gestionada aportando un patrimonio desde 50.000€.
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*Rentabilidades obtenidas en el período comprendido desde el 1/01/2021 al 31/01/2023 por clientes que han delegado la gestión de su cartera con EBN Gestión Patrimonial. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas. Estos datos solo tienen una finalidad informativa, no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta.
**Los diferentes perfiles de riesgo de las carteras gestionadas se obtendrán en función del resultado del test de idoneidad que realice antes de la prestación del servicio de gestión discrecional de carteras. EBN Banco tiene la obligación de ofrecerle productos idóneos y le prestará servicios dentro de los límites que se deriven del test de idoneidad realizado.
*YTD: la cantidad de beneficio
