Carteras Gestionadas

 

Un Banquero Privado a su disposición

Gestión discrecional de carteras de la mano de un equipo de
banqueros privados que buscan batir al mercado.

Accesibles a partir de 50.000€.

 

Ponemos a su disposición clases limpias de fondos, hasta ahora solo accesibles para profesionales y grandes fortunas.

Realizamos un análisis diario de su cartera y no percibimos retrocesiones que supongan un conflicto de interés con nuestros clientes.

¿Qué es el servicio de Gestión Discrecional de EBN Banco?

 

Servicio destinado a inversores que prefieren delegar la gestión de su cartera en un equipo de profesionales con un estricto control del riesgo.

Es un servicio de Gestión de Carteras a través de Fondos de Inversión (siempre clases limpias). En este tipo de servicio, el inversor delega la gestión de su cartera en EBN BANCO.

¿Requisitos para la contratación de nuestras carteras?

 

Elija en función del horizonte temporal, el riesgo que esté dispuesto a asumir o la rentabilidad que espera obtener*.

CONSERVADORA


8,74%

rentabilidad YTD*


Para aquellos que buscan la seguridad en el corto plazo y protegerse de la inflación.

MODERADA


10,67%

rentabilidad YTD*


Para aquellos que buscan un equilibrio entre el riesgo a asumir y la rentabilidad a conseguir

DINÁMICA


11,72%

rentabilidad YTD*


Para los inversores que buscan priorizar la rentabilidad con un ligero control de riesgo.

AGRESIVA


14,23%

rentabilidad YTD*


Se maximiza la rentabilidad en el largo plazo con las fluctuaciones propias de la renta variable.


Rentabilidades anuales (%), fuente elaboración propia con datos de Morningstar a fecha 31 de diciembre 2023. Cartera conservadora: 2018 (-3,15%); 2019 (9,82%); 2020 (4,80%); 2021 (5,14%); 2022 (-9,49%); 2023 (8,74%). Cartera moderada: 2018 (-3,73%); 2019 (14,29%); 2020 (5,30%); 2021 (10,02%); 2022 (-10,24%); 2023 (10,67%). Cartera dinámica: 2018 (-4,34%); 2019 (17,50%); 2020 (5,43%); 2021 (12,69%); 2022 (-10,61%); 2023 (11,72%). Cartera agresiva: 2018 (-6,21%); 2019 (24,59%); 2020 (6,71%); 2021 (20,02%); 2022 (-11,55%); 2023 (14,23%).

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

Rentabilidad y riesgo de nuestras 4 Carteras Gestionadas

Rentabilidad (19 abril 2017 a 31 diciembre 2023)

 

 

Cercanos a cumplir los 7 años desde que lanzamos el servicio de Gestión de Carteras, creemos que es buen momento para hacer balance de los resultados obtenidos en los 4 perfiles gestionados, no solamente del pasado ejercicio 2023, sino desde el origen del comienzo de la gestión.

 

 

 

Cartera EBN Manage Conservadora

 

Cartera
Rentabilidad 3 meses
Rentabilidad 6 meses
Rentabilidad 2023
Rentabilidad 2022
Rentabilidad 2021
Rentabilidad 2020
Rentabilidad 2019
EBN MANAGE CONSERVADORA
6.18
5.18
8.74
-9.49
5.17
4.80
9.82
Benchmark Conservador
2.94
3.42
6.28
-5.89
4.72
0.99
5.45
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
4.85
3.87
6.25
-11.13
3.66
1.40
7.69

*Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 31/01/2023. Fuente de información relativa a valores liquidativos, rentabilidad y distribución de activos – MorningStar Direct.

Composición del Benchmark Conservador: BBG BARC EUR AGG 1-3 TR INDEX EUR 60% + MSCI ACWI EUR 20% + EONIA TOTAL RETURN INDEX 20%

EAA Fund EUR Cautious Allocation – Global: todos los fondos de inversión que cumplen los estándares de riesgo de la cartera conservadora.

 

Cartera EBN Manage Moderada

 

Cartera
Rentabilidad 3 meses
Rentabilidad 6 meses
Rentabilidad 2023
Rentabilidad 2022
Rentabilidad 2021
Rentabilidad 2020
Rentabilidad 2019
EBN MANAGE MODERADA
6.15
5.26
10.67
-10.24
10.02
5.30
14.29
Benchmark Moderado
3.73
3.88
8.67
-7.91
9.38
2.52
10.16
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
5.43
3.88
8.28
-13.41
8.95
2.33
12.18

*Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 31/01/2023. Fuente de información relativa a valores liquidativos, rentabilidad y distribución de activos – MorningStar Direct.

Composición del Benchmark Moderado: BBG BARC EUR AGG 1-3 TR INDEX EUR 45% + MSCI ACWI EUR 40% + EONIA TOTAL RETURN INDEX 15%

EAA Fund EUR Moderate Allocation– Global: todos los fondos de inversión que cumplen los estándares de riesgo de la cartera moderada.

Cartera EBN Manage Dinámica

 

Cartera
Rentabilidad 3 meses
Rentabilidad 6 meses
Rentabilidad 2023
Rentabilidad 2022
Rentabilidad 2021
Rentabilidad 2020
Rentabilidad 2019
EBN MANAGE DINAMICA
6.93
5.31
11.72
-10.61
12.69
5.43
17.50
Benchmark Dinu00e1mico
4.52
4.33
11.11
-10.08
14.61
3.50
15.38
EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
5.88
3.99
10.82
-14.71
15.45
4.17
18.37

*Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 31/01/2023. Fuente de información relativa a valores liquidativos, rentabilidad y distribución de activos – MorningStar Direct.

Composición del Benchmark Dinámico: MSCI ACWI EUR 60% + BBG BARC EUR AGG 1-3 TR INDEX EUR 30% + EONIA TOTAL RETURN INDEX 10%

EAA Fund EUR Aggresive Allocation – Global: todos los fondos de inversión que cumplen los estándares de riesgo de la cartera dinámica.

Cartera EBN Manage Agresiva