Gestión Patrimonial

Asesoramiento, Gestión y Planificación Financiera.

 

¿Qué hacemos?

Gestionamos el patrimonio de nuestros clientes adaptando la cartera de inversión a los objetivos, perfil de riesgo, horizonte temporal y expectativa de rentabilidad de cada uno de ellos.

¿Qué nos diferencia?

  • 01

    Sin comercialización de producto propio y además coinvertimos con nuestros clientes. Nuestro servicio es altamente personalizado puesto que el número de clientes está acotado por asesor.

  • 02

    Amplio universo de Fondos de inversión. Comercializamos todos los UCITs registrados en CNMV, tanto de gestión pasiva o como activa.

  • 03

    Damos acceso solo a la clase limpia del fondo de inversión, que es la más económica y no permite el cobro de retrocesiones.

  • 04

    No percibimos retrocesiones. Cobramos del cliente explícitamente, y no por recomendar productos de una gestora en concreto.

Solicite información sin compromiso.

También puede contactarnos llamando al 900 104 875 o mandando un correo a: gestionpatrimonial@ebnbanco.com

Si quiere más información déjenos sus datos y uno de nuestros expertos le contactará sin compromiso.

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    La visión de nuestros expertos

    ¿Por qué elegir nuestras carteras?

     

     

    ¿Busca rentabilizar sus ahorros de manera eficiente?

     

    Nuestros intereses están alineados.

    Somos un Banco con más de 30 años de experiencia innovando en avanzadas fórmulas de inversión.

    Resultados de nuestras Carteras Gestionadas

    Rentabilidades obtenidas en 2021 por clientes que han delegado la gestión de su cartera con EBN Gestión Patrimonial.

    La comisión de nuestras tarifas se va reduciendo según se incrementa el patrimonio invertido.

     

    Conservadora

    5,19%

    rentabilidad 2021*

    Patrimonios desde 100.000€

    0,55% comisión de gestión máxima

    Moderada

    10,05%

    rentabilidad 2021*

    Patrimonios desde 100.000€

    0,55% comisión de gestión máxima

    Dinámica

    12,71%

    rentabilidad 2021*

    Patrimonios desde 100.000€

    0,55% comisión de gestión máxima

    Agresiva

    20,04%

    rentabilidad 2021*

    Patrimonios desde 100.000€

    0,55% comisión de gestión máxima


    *Rentabilidades anuales (%), fuente elaboración propia con datos de Morningstar a fecha 31 de diciembre de 2021. Cartera conservadora: 2018 (-3,15%); 2019 (9,82%); 2020 (4,80%); 2021 (5,19%). Cartera moderada: 2018 (-3,73%); 2019 (14,29%); 2020 (5,30%); 2021 (10,05%). Cartera dinámica: 2018 (-4,34%); 2019 (17,50%); 2020 (5,43%); 2021 (12,71%). Cartera agresiva: 2018 (-6,21%); 2019 (24,59%); 2020 (6,71%); 2021 (20,04%).

    Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

    También le ofrecemos carteras personalizadas

    Mediante nuestro servicio de Asesoramiento Financiero Independiente

    Carteras personalizadas para aquellos clientes que quieran participar en la toma de decisiones en su cartera de inversión para patrimonios a partir de 300.000€.

    Recomendaciones Personalizadas
    Análisis de carteras en otras entidades
    Informes de mercados recurrentes
    Contacto personalizado con el asesor

    Nuestro equipo directivo

    Somos un Banco de Negocios con más de 30 años de experiencia.

     


    *Rentabilidades obtenidas en el período comprendido desde el 1/01/2021 al 31/12/2021 por clientes que han delegado la gestión de su cartera con EBN Gestión Patrimonial. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas. Estos datos solo tienen una finalidad informativa, no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta.

    **Los diferentes perfiles de riesgo de las carteras gestionadas se obtendrán en función del resultado del test de idoneidad que realice antes de la prestación del servicio de gestión discrecional de carteras. EBN Banco tiene la obligación de ofrecerle productos idóneos y le prestará servicios dentro de los límites que se deriven del test de idoneidad realizado.