Nuevas incorporaciones a la plataforma de fondos EBN Banco

Fondo de renta variable global de gestión activa con enfoque nórdico. Invierte principalmente en compañías de gran capitalización con alta liquidez, balances sólidos, generación de caja predecible y buen gobierno corporativo.

Características principales:

• Enfoque en empresas de calidad con disciplina fundamental.
• Posibilidad de invertir en renta fija, bonos convertibles y otros valores mobiliarios.
• Uso de derivados para gestión de riesgos y cobertura.
• Cobertura cambiaria a coronas noruegas (NOK) en inversiones internacionales.

Se trata de una estrategia flexible con fuerte ADN nórdico y gestión activa del riesgo.

Fondo nórdico de bonos corporativos, lanzado en septiembre de 2008, con una cartera diversificada de emisores de calidad en la región.

Aspectos clave:

• Clasificación Artículo 8 SFDR (ESG).
• Estrategia basada en análisis top-down (entorno y valor relativo) y bottom-up (fundamental de emisores).
• Equipo con amplia experiencia en crédito corporativo nórdico.
• Versión con cobertura a EUR (EUR hedged).

Enfocado en capturar oportunidades en crédito nórdico con control de riesgos.

Gestora independiente fundada en 1930 en San Francisco y propiedad 100 % de sus empleados activos.

Filosofía y cultura:

• Enfoque value de largo plazo.
• Investigación fundamental profunda.
• Decisiones colegiadas mediante comités (sin gestor “estrella”).
• Estructura alineada con el cliente.
• Historial de estabilidad y bajos costes.

Fondos destacados:

• Dodge & Cox Worldwide US Stock EUR Acc- IE00B50MWL50
• Dodge & Cox Worldwide Global Stock EUR Acc- IE00B55JMJ98
• Dodge & Cox Worldwide Global Bond EURHDG Acc- IE00BLG30W12

Una de las casas value más reconocidas a nivel global.

Estrategia de renta variable internacional basada en filosofía value con horizonte de largo plazo.

Política de inversión:

• Mínimo 80 % en renta variable de la OCDE (excluye España y Portugal).
• Hasta 40 % en mercados emergentes.
• Parte no invertida en renta variable destinada a renta fija pública UE.
• Duración media de la renta fija inferior a 18 meses.

Enfoque claro en compañías infravaloradas con fuerte convicción fundamental.

Fondo gestionado por Assenagon Asset Management, firma independiente fundada en 2007 y con sede en Múnich.

Datos relevantes de la gestora:

• Más de 92.000 millones de euros en activos bajo gestión.
• Presencia en Múnich, Fráncfort, Luxemburgo y Zúrich.
• Especialización en renta fija, renta variable, multiactivos y volatilidad.

Assenagon destaca especialmente en estrategias multiactivos UCITS, siendo Assenagon MultiAsset Conservative uno de sus productos más demandados en el mercado español.

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