Análisis del Paradigma Value Catalyst Equity Fund
De la mano de la gestora A&G Global Investors, les presentamos el fondo DIP – Paradigma Value Catalyst Equity A EUR ACC LU2388163516 gestionado por Andrés Allende Rodríguez Losada.
Antes de lanzar su propio fondo, el Paradigma Value Catalyst con A&G Fondos, Andrés fue gestor en diversas firmas como Cobas, Credit Suisse en Madrid y Zurich, RAB Capital, Allianz Global Investors o Standard Life Investments en Reino Unido a cargo de mandatos de renta variable long only y long/short. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y posee la certificación CFA.
Objetivo del Fondo
El fondo Paradigma Value Catalyst tiene como objetivo generar atractivos retornos a largo plazo para sus inversores, combinando la ganancia de capital, beneficios generados y dividendos recibidos. Su enfoque se centra en identificar oportunidades de inversión con valor oculto, utilizando catalizadores específicos para maximizar el rendimiento.
Filosofía del Fondo
La filosofía del Paradigma Value Catalyst se basa en los siguientes pilares:
- Donde van los beneficios, va la Bolsa: El fondo es agnóstico respecto a sectores y regiones, priorizando oportunidades con sólidos fundamentos.
- Horizonte de inversión a largo plazo: Se enfoca en un plazo de 3-5 años, minimizando el impacto de la volatilidad a corto plazo y maximizando el interés compuesto.
- Gestión del riesgo: Más allá de la fuerza bruta, el fondo prioriza la corrección de errores y la protección del capital como elementos clave para lograr retornos sostenibles.
Key Performance El fondo ha mostrado un crecimiento destacado en métricas operativas:
Distribución Geográfica y Principales Sectores El fondo invierte en una amplia gama de regiones y sectores, destacando:
Gestión del Riesgo La gestión del riesgo es un pilar clave del fondo:
- Tamaño de posiciones: Ajuste según catalizadores específicos.
- Minimización de pérdidas: Corrección temprana de errores para proteger el capital.
- Riesgo macro: Evaluación constante del impacto en balances y negocios, apalancándose en la plataforma de A&G.
Performance Reciente
El fondo ha demostrado una sólida recuperación en los últimos años, con un enfoque en empresas líderes como SK Hynix, Tencent, TSMC y Zegona. Estas compañías dominan sus mercados y presentan valoraciones atractivas, generando beneficios consistentes y aprovechando catalizadores específicos para maximizar su rendimiento.
Fuente: Morningstar
¿Qué hace diferente al Paradigma Value Catalyst?
- Catalizadores únicos: Identificación de eventos específicos que desbloquean el valor oculto de las inversiones.
- Selección de valores: El fondo invierte en compañías con sólidos fundamentos y catalizadores claros, con un enfoque en calidad y rentabilidad.
- Gestión activa: Seguimiento cercano de las participadas, ajustando posiciones según cambios en el mercado o la consecución de catalizadores.
- Número de valores: El fondo mantiene una cartera concentrada y cuidadosamente seleccionada para maximizar el impacto de cada inversión, 30 valores donde las 10 primeras posiciones suponen el 50% de la cartera.
Conclusión
DIP-Paradigma Value Catalyst se posiciona como un fondo de inversión único en su categoría, con una filosofía centrada en el largo plazo, gestión del riesgo y la identificación de catalizadores que desbloquean valor. Su enfoque en sectores estratégicos y su rendimiento reciente lo convierten en una opción atractiva para inversores que buscan consistencia y crecimiento sostenido.
Código CNMV: 921
Entidad gestora: A&G Fondos SGIIC
Entidad depositaria: Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Usted podrá encontrar el Folleto Informativo, el Documento de Datos Fundamentales y un acceso a la página web del productor del fondo promocionado clicando en “ver ficha del fondo” al que se refiere el presente e-mail que le redirigirá a www.ebnbanco.com”.
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Advertencia: El gestor o la sociedad de gestión del fondo promocionado puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus instituciones de inversión colectiva.
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