Seleccione los frutos que más le convengan

Establecer objetivos concretos para ahorrar y adaptarlos a sus circunstancias personales, determina las mejores opciones de inversión. Nuestra meta es ser capaces de identificarlas y encontrar el camino óptimo para conseguirlos.

Seleccione el objetivo que más se adapte a sus necesidades

Personalizar el horizonte temporal y establecer un propósito para cada inversión, le puede ayudar a optimizar sus ahorros y asegurar que cumple sus objetivos.

  • Generar patrimonio
    No siempre es necesario un motivo concreto para ahorrar e invertir.

    IDEAL SI:

    Cuenta con una cantidad de la que no va a necesitar disponer.

    Largo plazo
    Riesgo medio/alto

  • Complementar su jubilación
    El futuro es siempre una incógnita y nuestra jubilación, una inquietud.

    IDEAL SI:

    Quiere mantener su actual nivel de vida cuando se retire.

    Largo plazo
    Riesgo personalizado

  • Fondo para contingencias
    Seguridad y tranquilidad sin renunciar a obtener rentabilidad.

    IDEAL SI:

    Le preocupa cualquier eventualidad que pueda surgir.

    Sin plazo concreto
    Riesgo bajo

  • Ahorro para grandes gastos
    Cuando existe un objetivo específico y un horizonte temporal definido.

    IDEAL SI:

    Tiene previsto realizar un gasto importante.

    Corto y medio plazo
    Riesgo bajo/medio

En una correcta planificación financiera, el ahorro debe estar encaminado para cubrir todos los eventos en nuestra vida: la jubilación, una casa, los estudios de los hijos, simplemente para generar patrimonio o todos los anteriores. Sus inversiones deberían ajustarse a su vida, no al revés.

Le ayudamos a definir sus objetivos en el medio y largo plazo, ajustando el nivel de ahorro necesario para lograr el capital esperado conforme al nivel de riesgo asumido. Le acompañamos en el recorrido para asegurarnos que su inversión va por el buen camino.

  • Invertir los ahorros es algo que quita el sueño a buena parte de españoles. Es lógico que quienes ya ahorran se pregunten qué hacer con sus ahorros y cómo obtener una rentabilidad adecuada para su dinero.

    9 Ago 2018
    LEER MÁS
  • La mayor profesionalización y especialidad de las finanzas están empezando a abarcar campos de temática actual. Tendencias globales como el envejecimiento de la población, la evolución de la robótica o incluso el cambio climático, vienen marcando un antes y un después como alternativas de inversión.

    23 Jul 2018
    LEER MÁS
  • Antes de entrar en materia, en lo que a ratios se refiere, resaltar que todo Fondo de Inversión está referenciado a un benchmark. Es su índice de referencia, la prueba que tenemos para saber si el fondo lo está haciendo “bien” o lo está haciendo “mal”.

    10 Jul 2018
    LEER MÁS
  • La jubilación es la principal preocupación financiera de los españoles, que cada vez son más conscientes de que necesitarán ahorrar un dinero que complemente la pensión pública para su retiro. El problema es que no todos tienen claro cómo hacerlo ni cuánto van a necesitar para asegurarse la jubilación con la que sueñan.

    28 Jun 2018
    LEER MÁS

Manténgase siempre bien informado

Suscríbase a nuestras newsletters.

¿Tiene alguna duda?

Estas son las preguntas más frecuentes sobre Planificación Financiera.

  • ¿Puedo seleccionar más de un objetivo?

    Sí. Podrá seleccionar tantos objetivos como quiera marcarse. A cada uno de ellos le podrá asignar una cartera.

  • ¿Puedo realizar aportaciones adicionales a mi inversión inicial?

    Si, siempre que quiera podrá realizar aportaciones adicionales sin mínimo establecido.

  • ¿Es necesario asociar un objetivo a una cartera?

    No, no es necesario. Sin embargo, es recomendable, ya que así podrá destinar unos recursos determinados a un fin concreto.

  • ¿Por qué necesito planificar mi futuro financiero?

    Planificar su futuro financiero es muy útil, puede ser la clave para jubilarse con un respaldo económico que le permita vivir de acuerdo con sus objetivos marcados.