Seleccione los frutos que más le convengan

Establecer objetivos concretos para ahorrar y adaptarlos a sus circunstancias personales, determina las mejores opciones de inversión. Nuestra meta es ser capaces de identificarlas y encontrar el camino óptimo para conseguirlos.

Seleccione el objetivo que más se adapte a sus necesidades

Personalizar el horizonte temporal y establecer un propósito para cada inversión, le puede ayudar a optimizar sus ahorros y asegurar que cumple sus objetivos.

  • Generar patrimonio
    No siempre es necesario un motivo concreto para ahorrar e invertir.

    IDEAL SI:

    Cuenta con una cantidad de la que no va a necesitar disponer.

    Largo plazo
    Riesgo medio/alto

  • Complementar su jubilación
    El futuro es siempre una incógnita y nuestra jubilación, una inquietud.

    IDEAL SI:

    Quiere mantener su actual nivel de vida cuando se retire.

    Largo plazo
    Riesgo personalizado

  • Fondo para contingencias
    Seguridad y tranquilidad sin renunciar a obtener rentabilidad.

    IDEAL SI:

    Le preocupa cualquier eventualidad que pueda surgir.

    Sin plazo concreto
    Riesgo bajo

  • Ahorro para grandes gastos
    Cuando existe un objetivo específico y un horizonte temporal definido.

    IDEAL SI:

    Tiene previsto realizar un gasto importante.

    Corto y medio plazo
    Riesgo bajo/medio

En una correcta planificación financiera, el ahorro debe estar encaminado para cubrir todos los eventos en nuestra vida: la jubilación, una casa, los estudios de los hijos, simplemente para generar patrimonio o todos los anteriores. Sus inversiones deberían ajustarse a su vida, no al revés.

Le ayudamos a definir sus objetivos en el medio y largo plazo, ajustando el nivel de ahorro necesario para lograr el capital esperado conforme al nivel de riesgo asumido. Le acompañamos en el recorrido para asegurarnos que su inversión va por el buen camino.

  • Hay muchas fórmulas para invertir a largo plazo, desde planes de pensiones hasta seguros de ahorro pasando por fondos de inversión. Esta última es la que más ha crecido en los últimos años.

    17 Oct 2018
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  • Los mercados emergentes son las economías de los países que están en pleno desarrollo, muchos de los cuales están experimentando un rápido crecimiento y una fuerte industrialización. Hay puestas altas expectativas en tales economías, sobre todo en materia de crecimiento económico, consumo y productividad, así como su alta demografía. Estos factores no han escapado a la vista del inversor, a pesar del alto riesgo que conlleva invertir en ellos.

    11 Oct 2018
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  • La normativa MIFID II, en vigor desde comienzos del año 2018, introduce una serie de cambios importantes y marca premisas tan importantes como son SEGURIDAD, EFICACIA y TRANSPARENCIA en pro de dar mayor protección a los inversores.

    3 Oct 2018
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  • Inversión y seguridad no siempre van de la mano. Toda incursión en los mercados conlleva algún tipo de riesgo, por mínimo que sea. Por fortuna existen fórmulas para reducir la volatilidad de su cartera. La clave empieza por tener claros sus objetivos de inversión y su comportamiento con el dinero.

    27 Sep 2018
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¿Tiene alguna duda?

Estas son las preguntas más frecuentes sobre Planificación Financiera.

  • ¿Puedo seleccionar más de un objetivo?

    Sí. Podrá seleccionar tantos objetivos como quiera marcarse. A cada uno de ellos le podrá asignar una cartera.

  • ¿Puedo realizar aportaciones adicionales a mi inversión inicial?

    Si, siempre que quiera podrá realizar aportaciones adicionales sin mínimo establecido.

  • ¿Es necesario asociar un objetivo a una cartera?

    No, no es necesario. Sin embargo, es recomendable, ya que así podrá destinar unos recursos determinados a un fin concreto.

  • ¿Por qué necesito planificar mi futuro financiero?

    Planificar su futuro financiero es muy útil, puede ser la clave para jubilarse con un respaldo económico que le permita vivir de acuerdo con sus objetivos marcados.